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醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導讀：12月21日，華東醫(yī)藥發(fā)布公告稱，華東寧波經(jīng)營期限到期后公司將依法對其進行清算，這場曠日持久的內(nèi)訌最終以清算結(jié)尾。

回顧這半年，華東醫(yī)藥于華東寧波之間的“紛爭”屬實有點魔幻。

8月份，華東寧波49%股份對應的20名自然人股東將華東寧波起訴到法院，請求法院判決解散華東寧波，同時將華東醫(yī)藥列為案外第三人；

11月16日，寧波市北侖區(qū)人民法院作出（2021）浙0206民初5792號《民事判決書》，駁回原告的訴訟請求；

隨后原告方即持股49%對應的20名自然人股東認為原審法院未能查清全部案件事實，適用法律有誤，因此上訴請求法院撤銷一審判決，改判解散華東寧波；

12月15日，華東醫(yī)藥公告稱，就此前駁回原告訴訟請求的一審判決，華東寧波20位自然人股東（合計持股49%）作為上訴人，認為原審法院未能查清全部案件事實，適用法律有誤，請求法院撤銷（2021）浙0206民初5792號民事判決書，改判解散被上訴人華東寧波醫(yī)藥有限公司，本次案件將于2021年12月29日開庭。

直到12月21日，華東醫(yī)藥的再一則公告，似乎宣告了這場糾紛的結(jié)束。

01 爭斗的根源是對醫(yī)美領域的爭奪

在雙方的分歧被拿到臺面上之前，業(yè)內(nèi)人都認為華東寧波是華東醫(yī)藥的醫(yī)美業(yè)務版塊，華東醫(yī)藥搞醫(yī)藥，華東寧波搞醫(yī)美，雙方合作共贏。

先簡單介紹下華東醫(yī)藥和華東寧波之間的關(guān)系：資料顯示，2001年3月18日，華東醫(yī)藥與馮幸福簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后者將其持有的寧波健生生物制品有限公司（華東寧波的曾用名）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華東醫(yī)藥，轉(zhuǎn)讓價格為 331.5 萬元，2001年6月26日辦妥工商變更登記，并更名為華東醫(yī)藥（寧波）生物制品有限公司。自此“母子”關(guān)系成立。

2013年，華東寧波取得韓國玻尿酸品牌伊婉的中國區(qū)總代理權(quán)，有數(shù)據(jù)顯示，2019年該品牌玻尿酸在中國的市占率排名第一。算一下，華東寧波旗下有兩款主要產(chǎn)品：一個是在2013年拿下代理權(quán)的LG旗下的玻尿酸品牌伊婉C和伊婉V；另一個是韓國Jetema公司醫(yī)美產(chǎn)品肉毒素。

華東醫(yī)藥則從2018年才開始真正涉足醫(yī)美，全資收購英國Sinclair，產(chǎn)品線也逐步完善，覆蓋面部填充劑、身體塑形、埋線、能量源器械等非手術(shù)類主流醫(yī)美領域。其中最核心的產(chǎn)品是“少女針”Ellansé伊妍仕已經(jīng)上市，在國內(nèi)合作機構(gòu)約110家，合作醫(yī)生約210位。并且為應對即將到來的上市后推廣，華東醫(yī)藥設立了全資子公司欣可麗美學（上海）醫(yī)療科技有限公司負責Ellansé伊妍仕的銷售推廣。銷售團隊方面，“少女針”Ellansé伊妍仕在中國大陸的銷售人員已接近60人，隨著覆蓋醫(yī)院數(shù)量的增加，今后專職銷售團隊的人數(shù)預計將超過100人。

02 以清算結(jié)尾，誰是贏家？

華東醫(yī)藥的公告中明確表示“華東寧波清算注銷后，預計不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。”

是否產(chǎn)生重大影響，要看實際的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營收占比。

財報顯示，2018、2019年華東醫(yī)藥的玻尿酸銷售規(guī)模和金額都穩(wěn)居國內(nèi)市場第一，而華東醫(yī)藥從華東寧波拿到的股權(quán)收益，都來自于LG伊婉玻尿酸的銷售收入。

華東寧波對華東醫(yī)藥有多重要？財報顯示，2021年上半年，華東醫(yī)藥醫(yī)美業(yè)務收入5.65億元，其中華東寧波的伊婉代理業(yè)務收入2.9億，Sinclair上半年（含合并新收購的西班牙High Tech公司）收入2.75億。華東寧波的醫(yī)美業(yè)務占據(jù)了華東醫(yī)藥的大半壁江山。

但值得注意的是，華東寧波2013年引進伊婉C和伊婉V，2016年LG的另一個玻尿酸產(chǎn)品伊婉CPLUS和伊婉VPLUS在中國上市，也是華東寧波在做。

而2020年底，LG的伊婉CPLUS和伊婉VPLUS換了包裝，改名為致柔、致美，然后這兩款產(chǎn)品被拿了出來，由杭州健生醫(yī)藥公司進行代理，這時候已經(jīng)相當于把LG的產(chǎn)品拆出來了。杭州健生醫(yī)藥公司的法定代表人為周險峰，原是華東寧波的總經(jīng)理。今年7月，LG化學中國公司和杭州健生醫(yī)藥公司進行了重組合并，成立了愛爾集健生公司，主要還是做致柔、致美兩款產(chǎn)品，以及LG的詩如萱系列玻尿酸。

早期的伊婉C/V仍然在華東寧波手里，代理期至2026年，所以華東寧波代理的主要玻尿酸產(chǎn)品已被分離出來。

華東醫(yī)藥清算華東寧波之后，早期產(chǎn)品交到華東醫(yī)藥手中。雖然不清楚早期的伊婉C/V對整體營收的貢獻到底幾何，但是客觀來講，貢獻終究是有限的。

華東寧波主體基本“遷移”到了愛爾集健生公司，留下一個“爛攤子”給華東醫(yī)藥。華東醫(yī)藥在這次清算后獲得的收益并不樂觀，畢竟主要產(chǎn)品的代理權(quán)已經(jīng)流失。

但是從華東醫(yī)藥角度來講，華東醫(yī)藥也已經(jīng)為將來華東寧波“出走”提前做了準備。

在帶量采購、醫(yī)保談判等政策之下，華東醫(yī)藥藥品板塊的賺錢能力減弱，尤其是其“明星產(chǎn)品”阿卡波糖未能中標國家藥品集采后，未受政策影響的醫(yī)美板塊受到重視。在華東醫(yī)藥內(nèi)部，有多個涉及醫(yī)美事業(yè)線的子公司，包括全資子公司Sinclair、海外全資子公司西班牙High Tech。

早在8月份，雙方發(fā)生紛爭后，筆者做過關(guān)于“更看好誰的發(fā)展”的調(diào)研，投華東醫(yī)藥的占比在60%左右，華東寧波占比40%左右。整體來看，華東醫(yī)藥的醫(yī)美版塊還是很受市場看好的。

文章來源：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記

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